«    2007    »
январь
февраль
март
апрель
май
июнь




04 июня 2007

...Решать современные задачи, стоящие перед буровиками

Лев Гольденберг: «Малые компании с их низкими ценами на услуги не могут решать современные задачи, стоящие перед буровиками» Интервью с вице-президентом по бурению, КРС и управлению проектами Группы компаний «Интегра»
«НиК»: Лев Рафаэлович, предлагаю обсудить состояние рынка буровых услуг. Как бы Вы оценили долю бурения и сопутствующих ему услуг в общем объеме нефтесервисного рынка России? Как и под влиянием каких факторов меняется эта пропорция?
Л.Г.: Согласно оценкам различных аналитических и маркетинговых компаний, в настоящее время объем рынка нефтесервиса в России составляет примерно $11-12 млрд. Как минимум 75% этой суммы (более $8 млрд) приходится на бурение, включая зарезку боковых стволов и КРС. При нынешних высоких ценах на нефть, по моему мнению, множество проектов по разработке и реабилитации месторождений становятся рентабельными, поэтому в ближайшее время существующая пропорция будет сохраняться. Но в то же время количество более «простых» проектов будет неизбежно сокращаться, иными словами, возникает необходимость применения новых, зачастую весьма дорогостоящих технологий добычи, что может привести к изменению пропорции. На наш взгляд, в долгосрочной перспективе пропорция будет меняться следующим образом: «большое бурение» будет сокращаться, но незначительно, а бурение боковых стволов и КРС будет постоянно возрастать. «НиК»: Каковы прогнозы по росту отечественного рынка буровых услуг на текущий год?
Л.Г.: Существуют различные оценки динамики роста. Но, к примеру, по данным компании Douglas-Westwood, общий рынок бурения, нефтепромысловых сервисов и сопутствующего рынка по производству оборудования и буровых установок в России, оцениваемый в настоящее время в $11,8 млрд, к 2011 году вырастет до $24,8 млрд. То есть в процентном отношении рост за 5 лет составит примерно 110%.
«НиК»: Как, на Ваш взгляд, развивается процесс вывода непрофильных буровых подразделений из состава ВИНК? Справедливо ли мнение, что из-за дефицита квалифицированных буровых подрядчиков этот процесс застопорился? Если нет, что влияет на динамику процесса? Л.Г.:  Процесс вывода непрофильных буровых подразделений из состава ВИНК идет полным ходом. Не могу сказать, что он застопорился. И его скорость не связана с отсутствием на рынке квалифицированных подрядчиков. Она связана с множеством других факторов. В частности с тем, что в России ВИНК не готовы работать с независимыми подрядчиками, а исторически предпочитают работать со своими внутренними подрядчиками. И это иногда негативно влияет на производственный процесс.«НиК»: Не могли бы Вы примерно оценить доли крупнейших игроков российского рынка буровых услуг: дочерних буровых предприятий ВИНК и независимого сектора? Л.Г.:  На рынке бурения порядка 50% составляют «внутренние», зависящие от ВИНК, буровые компании, такие как: ДООО «Бургаз» («Газпром»), ООО «Роснефтьбурение» (« Роснефть»), ООО «Северная Буровая компания » («Газпром нефть»). Доля БК «Евразия», которая выделилась из « ЛУКОЙЛа», но остается его крупнейшим подрядчиком, составляет 8-10% общего рынка бурения в России. Для сравнения, доля «Интегры» составляет 3-5% с тенденцией к повышению. «НиК»: Какое место занимают на российском рынке иностранные сервисные компании? Это только высокотехнологичные услуги или они работают и в массовых секторах рынка – бурении и КРС? Л.Г.: По различным оценкам, доля иностранных сервисных компаний на российском рынке составляет 12-14%. Да, действительно, некоторые высокотехнологичные иностранные компании — Baker Hughes, Halliburton, Schlumberger — имеют запатентованные технологии, которых нет у российских компаний. Но что касается секторов бурения и КРС, то подавляющая доля в этих секторах принадлежит российским подрядчикам. Хотя на рынке бурения представлены такие компании, как KCA Deutag, «Сибирская геофизическая компания» (Schumberger) и Parker Drilling.«НиК»: С приобретением компании «Смит Евразия» «Интегра» планирует конкурировать с западными компаниями в высокотехнологичных секторах сервисного рынка? Л.Г.:  В данный момент «Интегра» позиционирует себя в среднем технологическом секторе оказания услуг. «Смит Евразия» же является тем «движком», который уже сегодня позволяет «Интегре» конкурировать с такими западными сервисными компаниями, как Baker Hughes, Halliburton, Schumberger в отдельных областях высокотехнологичных сервисов. Мы уверены, что в течение непродолжительного периода времени «Интегра» станет очень весомым игроком в секторе высокотехнологичных сервисных услуг. «НиК»: Для повышения качества услуг отечественным буровым подрядчикам требуется модернизация и замена оборудования. Насколько интенсивно, на Ваш взгляд, идет этот процесс? Л.Г.: Процесс модернизации и замены оборудования идет безостановочно, но достаточно медленно. Это связано с тем, что у мелких буровых компаний существует острый недостаток средств, необходимых для капиталовложений, им трудно привлекать кредиты. То есть, процесс идет главным образом среди «больших» игроков, и в основном путем привлечения кредитов и аренды оборудования, приобретенного заказчиком. «НиК»: Как решает задачу модернизации парка оборудования «Интегра»? Какую роль в этом вопросе играет наличие в составе группы блока машиностроительных предприятий «Уралмаш-ВНИИБТ»? Л.Г.: В настоящее время «Интегра-Бурение» модернизирует свой парк оборудования. Параллельно мы разрабатываем стратегическую программу модернизации и технического перевооружения парка. Наличие блока машиностроительных предприятий «Уралмаш-ВНИИБТ», безусловно, помогает решать задачи перевооружения. В то же время очень важно, что каждый блок группы «Интегра» взаимодействует с другими блоками на коммерческой основе. В вопросах выбора проектов приоритеты отдаются наиболее выгодным с точки зрения акционеров компании и требований рынка. Именно поэтому не все приобретаемое нами оборудование произведено входящим в группу «Интегра» блоком машиностроения. «НиК»: В настоящее время много говорится о необходимости заключения с буровыми подрядчиками долгосрочных (на 3 года) контрактов в качестве гарантий финансирования модернизации оборудования. Как, на Ваш взгляд, идет процесс удлинения сроков контрактов? Л.Г.: Процесс заключения долгосрочных контрактов в России, к сожалению, идет крайне медленно. Заказчики редко заключают контракты более чем на год, особенно с независимыми подрядчиками. Хотя, конечно, небольшое количество таких контрактов с независимыми подрядчиками все-таки было заключено. В частности, «Интегра» подписала несколько долгосрочных контрактов, которые позволяют модернизировать процесс бурения для заказчика и повысить его эффективность. Если российские заказчики в будущем начнут более активно заключать долгосрочные контракты, то подрядчики станут намного сильнее в экономическом и техническом смысле, будет проводиться перевооружение и модернизация оборудования, а главное, они смогут соответствовать принятым мировым стандартам. Однако долгосрочные контракты имеют, как говорится, и оборотную сторону медали. В частности для подрядчика. Гарантируя объемы, заказчик требует фиксирования цены и соглашается изменять цену только в рамках инфляции, уровень которой не всегда соответствует изменению рыночных цен на оборудование и материалы. «НиК»: В конце 2005 года в интервью «НиК» президент «Интегры» Феликс Любашевский говорил о перспективе размывания и сокращения слоя мелких сервисных компаний (low-tech). Как, на Ваш взгляд, идет этот процесс? Л.Г.: Феликс Любашевский был абсолютно прав. Процесс размывания и сокращения слоя мелких сервисных компаний действительно идет достаточно активно. Мелкие сервисные активы скупаются крупными компаниями; и рано или поздно заказчик начнет понимать, что малые игроки на рынке с их низкими ценами на услуги не могут соответствовать современным условиям и решать задачи, которые сегодня стоят перед буровиками. Ведь, как правило, мелкие компании не в состоянии отвечать по обязательствам, поскольку не обладают ни необходимыми знаниями, ни технологиями, а главное — не имеют финансовых ресурсов для обеспечения бесперебойного ведения работ. «НиК»: Интересна ли «Интегре» работа с малыми и средними НК или компания предпочитает только крупных заказчиков? Л.Г.:Нам интересно работать с любым заказчиком, если, конечно, он является платежеспособным! Однако все же у нас существует разделение на «стратегических заказчиков», к которым относятся все крупные российские вертикально интегрированные нефтяные компании, и на просто «заказчиков», к которым относятся средние и относительно небольшие по величине нефтяные компании России и СНГ. При этом, конечно, наша эффективность как подрядчика не зависит от местонахождения заказчика в том или ином списке. Это наш принцип. «НиК»: «Интегра» на протяжении своего развития набирала вес за счет поглощения небольших сервисных предприятий. Как идет процесс интеграции буровых дочек компании в новую бизнес-структуру «Интегра-Бурение»? Л.Г.: Любая сервисная компания развивается либо за счет создания и приобретения парка оборудования и технологий, либо путем поглощения своих конкурентов. И совсем не обязательно, что происходит поглощение именно небольших сервисных компаний. Приведу пример. Несколько лет назад компания Halliburton купила компанию Dresser, вдвое превосходящую ее. Интеграция же буровых активов приобретенных «Интегрой» компаний в структуру «Интегра-Бурение» идет и будет продолжаться. Мы полностью перестраиваем свои буровые активы с целью создания единой буровой компании с оборудованием и бригадами, способными решать любые возможные задачи как на российском рынке, так и за его пределами. «НиК»: Насколько необходимо и целесообразно для крупной сервисной компании быть представленной во всех основных нефтедобывающих регионах? Л.Г.:Мы считаем, что такое присутствие абсолютно необходимо. Оно позволяет диверсифицировать пакет заказчиков и придать компании большую стабильность. Географию своего присутствия «Интегра» расширяет планомерно, сознательно и в соответствии со стратегией развития компании. В настоящее время «Интегра» ведет операции и присутствует во всех основных нефтедобывающих регионах СНГ и даже за его пределами. «НиК»: Необходимость заполнения ВСТО активизировала разведку и освоение месторождений в Восточной Сибири, где ощущается острый дефицит буровых подрядчиков. «Интегру» привлекает этот регион? Л.Г.:«Интегру» привлекает и Восточная Сибирь, и Якутия, и все регионы, которые лежат к востоку от них. Сегодня «Интегра» один из основных игроков на этих территориях, и мы собираемся развивать свою деятельность там и дальше. Сложности этого региона связаны с отсутствием инфраструктуры, дорог, коммуникаций, но мы надеемся, что в свете решений, принятых правительством по ВСТО, ситуация в скором будущем изменится как для наших заказчиков, так впоследствии и для нас, подрядчиков. «НиК»: Весной обычно подводятся итоги минувшего года. Какими финансовыми и операционными показателями охарактеризуется работа блока нефтесервисов «Интегры» в 2006 году? Определились ли планы на текущий год? Л.Г.: Могу сказать, что по данным на 10 апреля 2007 года суммарный объем заказов блока сервисов Группы «Интегра» составляет $750 млн. Из этой суммы на $620 млн контракты подписаны, по остальным выиграны тендеры, а контракты будут подписаны в ближайшее время. Что касается прошлого года, «Интегра» существенно увеличила объем оказанных нефтесервисных услуг. В 2006 году дочерние компании, входящие в блок нефтесервисов Группы «Интегра», суммарно пробурили 473,8 тыс. м (312,4 тыс метров за 2005 год), построили 175 скважин (против 134) и выполнили 1057 операций по капитальному ремонту скважин (367 операций за 2005 год).